中国天然气市场2018年回顾及2019年展望

中国天然气市场

2018年回顾及

2019年展望

天然气年度分析

2018年，中国天然气市场蓬勃发展，消费量保持快速增长，天然气产量稳定增加，天然气进口量高速增长，对外依存度大幅上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾有所好转。

2019年，国内天然气产量将稳定增加，页岩气产量保持较快增速。预计全年国内天然气产量(含煤制气)为1708亿立方米，同比增长8.6%，在供应结构中占比53.5%。预计全年中国天然气市场供需紧平衡，国家将继续推进储气调峰体系建设，季节性供需矛盾将持续好转。

进口气价格方面，预计2019年进口管道气和进口LNG价格将小幅下跌。

回顾2018

1、中国天然气需求分析

天然气消费保持强劲增长。2018年，中国宏观经济平稳运行，环保政策助力天然气市场蓬勃发展。国家出台多项环保政策，持续推进大气污染防治工作，强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气，全国天然气消费量快速增长。估计全年天然气消费量为2766亿立方米，年增量超390亿立方米，增速为16.6%，占一次能源总消费量的7.8%。全年天然气消费淡季不淡特点突出。

发电、城市燃气、工业用气显著增长，化工用气下降。2018年，估计城市燃气用气量为990亿立方米，增幅为16.2%;工业用气量为911亿立方米，增幅为20.0%;发电用气量为615亿立方米，增幅为23.4%;化工用气由升转降，用气量为250亿立方米，降幅为5.1%。

中东部地区消费量高速增长，西部地区增长较慢。2018年，河北、江苏、广东等省天然气消费量呈阶梯增长，年增量均超过30亿立方米。分区域来看，环渤海地区消费量为590亿立方米，远高于其他地区，增速为22.9%;长三角地区消费量为480亿立方米，同比增长20.0%;中南地区消费量为290亿立方米，增速达19.3%;东南沿海、东北、西南和中西部地区天然气消费量增速分别为16.7%、16.3%、12.1%和11.2%;西北地区天然气消费增长较慢，增速为6.7%。

2、中国天然气供应分析

国内天然气产量稳步增加。2018年，估计全年天然气产量为1573亿立方米(不含地方企业煤层气)，同比增长6.7%，远低于消费增速。其中，煤制气产量为23亿立方米，同比增长4.5%;煤层气产量为50亿立方米，同比增长6.7%;页岩气产量超过110亿立方米，同比增长22.2%。

天然气进口量增长显著，对外依存度大幅攀升。我国天然气进口量持续高速增长，2018年超过日本成为全球第一大天然气进口国。估计全年天然气进口量为1254亿立方米，同比增长31.7%，高于2017年的24.7%，对外依存度升至45.3%。

管道气进口量快速增加。估计全年管道气进口量为520亿立方米，同比增长20.6%，增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，两国进口气在我国管道气进口中占比25%，较上年提升15个百分点。

LNG进口量高速增长。受市场需求增加以及新LNG接收站投运、新LNG合同进入窗口期等因素影响，估计全年LNG进口量为5400万吨，同比增长41.1%。

供应商签署多项进口LNG购销合同。2018年，中国石油与切尼尔、卡塔尔液化天然气公司和埃克森美孚签署LNG进口合同。中国海油与马来西亚石油液化天然气公司签署LNG进口合同，加上中国海油早期与BP签署的LNG合同将于2019年履约，新增LNG合同量将超过1000万吨/年。

天然气市场供需偏紧，季节性供需紧张缓解。2018年，中国天然气供应量快速增长，但市场需求增长超出预期，全年资源供应总体偏紧。估计全年供应量为2827亿立方米，同比增长16.4%。天然气市场季节性供需紧张有所缓解。

3、中国天然气价格分析

天然气价格市场化步伐提速。政府坚持“管住中间，放开两头”的原则，出台多项政策加快天然气价格市场化进程，加强省内管道运输和配气价格监管，广东、广西、宁夏、山西等多省下调城市管网配气费。5月，国家发改委出台《关于理顺居民用气门站价格的通知》，实施居民和非居民用气门站价格并轨，制定上下游天然气价格联动机制，允许一年后居民用气门站价格可上浮，上浮比例不超过20%。

多地调整终端用气价格，实施上下游价格联动机制。根据国家《关于理顺居民用气门站价格的通知》，各地政府加强价格传导，按照居民承受能力、燃气企业经营状况等因素调整终端价格。目前，北京、天津、沈阳等地已上调居民终端用气价格，并实施上下游价格联动机制。

天然气进口均价大幅上涨。2018年，我国进口天然气价格大幅上涨。1~11月，进口LNG到岸均价为2.19元/立方米，同比上涨19.2%，完税价为2.46元/立方米;进口管道气到岸均价为1.49元/立方米，同比上涨9.7%，完税价为1.65元/立方米。

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