我国天然气产业发展形势及相关建议

2004年西气东输正式商业运作，标志着中国天然气市场由启动期进入发展期，未来20多年一起处于我国天然气市场的快速发展期。2007年随着北方清洁采暖和煤改气工程的大力推动，天然气市场呈现爆发性增长。

管网公司的成立，正在形成鲶鱼效应，让当下的天然气领域，成为产业投资者和资本投资者眼中的香饽饽。以前的天然气是一个点对点或者点对线的一体化产业，如今国家管网公司即将挂牌成立，向第三方公平开放，上游的气源供应商可以和下游的销售市场直接交易。天然气巨大的供需缺口及对管道、储气库等基础设施的巨大需求，大大激发了投资者进入天然气产业的热情。

9月6日，中国投资协会能源投资专委会2019年第十二期(总第26期)“能源投资微课堂”特别邀请到北京世创能源咨询有限公司首席研究员、中国能源研究会天然气中心主任杨建红老师为大家详细解读了我国天然气产业发展形势。(以下内容为杨建红老师演讲实录)

一、2018年天然气消费现状

首先，杨建红老师介绍了2018年我国天然气消费情况，2018年我国天然气消费量(绝对)2742亿立方米。同比增速17.6%，增长量410亿立方米，超过2017年增量，刷新历年新高。占一次能源消费总量(《2018年国民经济和社会发展统计公报》46.4亿吨标煤)的8.0%。近两年天然气市场保持高速增长，从天然气市场变化趋势来看，波动性明显。2010年我国天然气市场达到1000亿方，保持快速增长，2010年-2013年我国天然气消费年均增量205亿立方米、增幅17.0%;2014年经济发展进入新常态，天然气消费增速放缓，2013年-2016年年均增量114亿立方米，增幅6.5%;2017年随着北方清洁采暖和煤改气工程的大力实施，天然气消费量高速增加，2016年-2018年年均增长380亿立方米，增速17.6%。

受“煤改气”工程推动，工业燃料和城市燃气为主要的天然气增量市场。其中:工业燃料增量192亿方，城市燃气增量152亿方，两者增量占总增量的84%。发电保持一定增长态势，化工基本维持。

2018年消费量增长主要体现在环渤海地区，占全国增量的30%，尤其是河北省，消费量保持较大幅度增长。汾渭平原受环保政策驱动，消费增长高于2017年同期水平。长三角、珠三角地区因环保压力相对较小，省内发电经济性变差，增速低于2017年。

根据全国资源供应情况，2018年我国天然气总供应量2874亿立方米，较去年增加437亿立方米。其中:国产气增加111亿立方米，常规气增加81亿立方米，页岩气增加19亿立方米;进口气增加326亿立方米，LNG增加235亿立方米。对外依存度45.2%。

截止到2018年底我国建成投产的天然气管道长度达到了10.8万公里，管网总输气能力达到了3600亿立方米/年，其中国家基干管万公里，国家支干线1.87万公里。2018年我国新投产天然气管道长度约为5000公里，投产的管道主要为鄂安沧一期、楚攀管道、天津和迭福LNG接收站外输管道，其余主要为省内干支线管道。目前我国天然气管网已初步形成了“西气东输、海气登陆、就近供应”供气格局，全国天然气管道“一张网”已初步形成。

截止到2018年12月，我国已投产的LNG接收站共计19座(包含东莞九丰LNG接收站)，总设计接收能力达到7295万吨/年，实际接收能力为8325万吨/年。2018年新投产LNG接收站有3座，为深圳迭福LNG、中石化天津LNG和新奥舟山LNG。2018年我国LNG接收站设计接收负荷率75%，实际接收负荷率65%。其中:大鹏LNG接收站共接卸678万吨，稳居全国第一，负荷率为接近100%。

截止2018年底，我国共有26座储气库投产，天然气地下储气库设计工作气量总计达193亿立方米，有效工作气量约93亿立方米，仅占我国天然气消费量的3.4%。

2018年新投产1座地下储气库，2018年10月31日，港华燃气金坛储气库建成并投产，已建成3口井，库容约1.53亿立方米，有效工作气量约8880万立方米，最大供气能力为200万立方米/日。

二、天然气供需预测

杨建红老师个人认为我国天然气未来将有很长一段时期内处于发展期。在考虑物理概念、低油价、大气污染防治力度等因素条件下，预测未来天然气需求:预计2020年天然气需求量3250亿立方米，“十三五”期间后两年年均增长300亿立方米，年均增长率仍在两位数以上;2030年预测天然气需求量5500亿立方米左右。

从供需平衡可以看出:2020年前我国天然气一直处于“紧平衡”态势;2020年后，随着中俄东线的上产、中亚线的扩建以及LNG大规模的投产，天然气供应相对宽松。

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