江苏天然气市场发展前景

文/彭锐罡 华电江苏能源有限公司赣榆LNG项目筹备处，内江科技

天然气是一种清洁低碳的优质能源，燃烧产物主要是二氧化碳和水，与传统化石能源比较，安全性较高，用天然气替代传统化石能源的使用，可以有效减少粉尘、二氧化硫、二氧化碳和氮氧化物的排放。扩大天然气的应用对减少污染物的排放和保护大气环境起到了积极作用。

江苏天然气消费量自2015年始一直稳居全国第一。经济繁荣、设施完善和市场开放使得江苏天然气市场在某种程度上代表着我国天然气发展的最高水平 。为了满足江苏天然气发展的需要，加快产供储销体系建设，扩大天然气利用，本文从天然气发展现状着手，对天然气发展存在的问题进行研究并提出相应的建议。

1 江苏天然气发展现状

1.1 气源渠道丰富

江苏气源渠道丰富，目前已形成“四方来气”格局。东有如东LNG，启东LNG，气源来自海外；西有西气一线，气源来自西部；南有西气二线、川气东送，气源来自中亚、四川；北有冀宁联络线，气源来自陕京线。

1.2 配套设施齐全

江苏天然气供应便捷。输气管网覆盖范围广，城镇气化率高。2019年，江苏城镇人口达6700万，城镇化率达到70.61%，城镇居民用气人口达到3700万人，城镇气化率达到64.9%，城镇气化率高。江苏管网较为完善，已建成西一线、冀宁线、省天然气公司输气管线和宝丰支线。江苏具备一定的调峰储备能力，已建成中石油金坛、刘庄和中石化金坛储气库以及中石油如东、广汇启东LNG接收站。江苏燃气公司众多，仅13个地级市的市区就有25家城镇燃气公司，全省共有100家以上的燃气公司。

1.3 消费逐年增长

自2011年“气化江苏”开展，全省天然气消费量逐年增长。如图1所示，2012年~2015年，江苏天然气消费增长缓慢，受到国际油价低位运行、国内产业结构调整以及能源需求疲软的影响，2014年天然气消费量出现负增长。随着2017年全国经济形势好转、天然气改革加速、利好政策持续推动、大气污染防治行动力度空前等因素的影响，江苏天然气市场回暖明显。

1.4 消费结构稳定

江苏用气集中在城镇燃气、工业燃料和燃气发电三个领域。一方面，持续推进的城镇化进程，促进了城镇燃气稳步增长；另一方面，开展能源供给侧结构性改革，优化工业用能结构，通过“煤改气”等措施，扩大了天然气在工业燃料和燃气发电中的利用。到2019年，全省用气量高达287亿方。根据国家能源局江苏监管办公室公开数据和北京世创能源咨询有限公司（简称世创）资料，2015年~2019年，江苏天然气消费结构基本稳定，详细资料见图2和表1。

1.5 地区消费能力不均衡

江苏地区经济发展和输气管线分布不均衡，导致不同地区天然气消费能力差异显著。从南往北呈现逐步减弱的趋势，苏南五市（苏锡常宁镇）消耗管道天然气192亿立方米，占全省管道气消费量的72.2%，苏中、苏北仅消耗全省27.8%的管道气。根据江苏能源监管办公开发布的《2019年江苏省天然气消费情况简报》，江苏经济总量的前四名（苏锡常宁）消费了全省五成以上的天然气，盐宿徐三市天然气消费量占比虽小但增速较快。

2 江苏天然气发展存在问题

2.1 无合适替代气源

江苏天然气资源匮乏，对外依赖严重，用气主要由中石油和中石化提供，2011年江苏省和中石油开始合作，虽然在一定程度上加快了天然气发展，但也因此导致中石油在供气市场占比过高。根据世创的数据（见表2），近几年，江苏近8成的天然气来自中石油，其他渠道供气能力有限。虽然随着国家管网公司成立，打开了第三方准入的道路，但是管网公司成立时间短，第三方进入市场并扩大市场份额需要时间，且在技术和经验上都处于劣势，因此江苏在较长的时间内仍然无法摆脱对中石油和中石化的依赖。此外，燃气电厂虽然可以向上游供气端直接购气，但是根据江苏天然气市场发展现状，为了保证供气安全，除了中石油和中石化以外没有更好的选项。根据《2019年江苏省天然气消费情况简报》，江苏30家燃机电厂中，29家的气源由中石油供应，3家气源由中石化供应，国信宜兴电厂和张家港华兴电厂具备双气源。中石油和中石化在江苏天然气供应市场呈现压倒性的优势，没有合适的替代气源，在一定程度上削弱了江苏在天然气用量和价格上的话语权。

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