基于产业链视角的江苏省天然气发展

作为天然气推广最为成功的省份之一，江苏省近年来在天然气产业培育、产业链构建及市场拓展等方面成就显著，能够为其他地区加快天然气产业发展提供经验借鉴。本文深入分析江苏省经济社会及天然气产业发展现状，全面研究其天然气产业链上中下游特点，探讨了基于产业链的江苏省天然气产业发展机遇与面临挑战，并提出其天然气产业未来发展政策建议。

文 | 许慧文 等

江苏省经济社会及天然气产业发展现状

在经济发展方面，近年来江苏省呈现了良好的发展态势。从经济总量看，2001年至2015年，江苏省GDP年均增速高达12.2%，2015年达到亿元，占全国GDP总量的10.4%，在各省份中仅次于广东，是名符其实的经济强省;人均地区生产总值达到元，比全国平均的元高出78%。从经济分布看，江苏省呈现明显的南强北弱态势，苏南五市经济发达，以全省41.6%的人口贡献了57.7%的GDP，城镇化率基本超过60%。良好的经济社会发展状况为江苏省天然气产业发展奠定了良好基础，使其具备较高的天然气价格承受能力，在天然气市场化改革尚未完成的背景下，具备提升天然气消费的比较优势。经济规模大、资源禀赋差、环境承载能力弱等特点使得江苏省对于加快能源产业转型、优化能源消费结构、提升能源利用效率具有迫切需求，发展以天然气为代表的低碳清洁能源成为其能源发展的最优选择。

在能源消费方面，江苏省是典型的能源输入型省份，2015年，其一次能源生产量占能源消费的比重仅为9.6%。在能源消费结构方面，煤炭曾一度在江苏省能源消费中占据绝对主导地位，2002年煤炭消费量9000万t，占能源消费总量的比例高达77%，伴随经济的快速发展，能源、经济与环境三者的矛盾日益突出。2004年，西气东输天然气管道投产，为江苏省改变能源消费结构、加快能源产业转型提供了契机，天然气的利用也让江苏省逐步认识到清洁能源的优势及便利。2011年，江苏省提出以推广天然气利用为目的的“气化江苏”计划，通过与中国石油天然气集团公司(简称“中石油”)开展密切合作，加快天然气基础设施建设，扩大天然气利用范围，实现“市市通，县县通，镇镇通”的天然气发展目标。在“气化江苏”推动下，江苏省天然气消费快速增长，2012年跃居中国天然气消费第一大省，2015年天然气消费总量达到165亿m3，人均消费量达到207m3，天然气占能源消费比重提升至7.2%，能源消费结构调整优化效果显著。

在能源效率方面，伴随天然气消费的快速增长，江苏省能源消费转型和能源利用效率提升效果显著。“十二五”期间，江苏省GDP年均增长率为9.6%，而能源消费年均增长率仅为3.97%，实现了以较低的能源消费支撑了快速的经济社会发展。在能源消费强度方面，从2010年的0.601tce下降到2015年的0.462tce，累计下降23.2%，能源利用效率明显提高。

江苏省天然气产业链分析

从2004年西气东输管道气进入江苏至今，江苏省天然气产业从无到有，实现了供应量和消费量的快速提升，省内天然气管网、LNG接收站及相应配套基础设施逐步建立，“可获得、运得到、用得稳、买得起、有责任”的5A级天然气产业链已初具雏形。多元化的上游供气、布局完善的中游设施以及快速增长的下游消费在共同搭建江苏省天然气全产业链的同时，也为其进一步发展天然气产业提供了坚实基础。

上游供气渠道多元化，提供稳定气源保障。多元化的供气渠道为江苏省天然气供应和消费提供了充足保障。从供气方式看，2015年江苏省天然气来源中，陆上供气占到86.5%，海上供气占到13.5%。陆上供气包括国产管道气和进口管道气，其中，国产管道气主要来自塔里木、长庆、川渝和柴达木四大气区，年产量超过230亿m3，中短期看供气比较稳定，进口管道气则主要来自土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家，通过中亚管道和西气东输管道输入省内，气源地相对稳定、储量比较落实，供气能力较强;进口海上气来自中石油江苏如东LNG接收站，LNG现货在进口方式、价格等方面更为灵活，是管道气的重要补充。从供气主体看，协助江苏省实施“气化江苏”的中石油是天然气供应的主体，其2015年供应量达到138亿m3，占比85%，中国石油化工集团公司(简称“中石化”)供应量仅为25亿m3，占比15%。“十三五”期间，中俄东线(江苏段)、青宁输气管道等重要干线将陆续建设投产，滨海、赣榆、启东等LNG接收站也将逐步投入运营，从而进一步丰富江苏省天然气供应渠道，增强上游气源保障，保障下游消费增长。

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